逃走的毕龙接到了策划这次杀人案的电话，深受并且得知只有按照他所说帮他找到些东西才能摆脱杀人的罪名，毕龙只好按着他所说的做。

可是，帕克帕普30年的变化让这位特工措手不及。美女助手凡妮莎·肯辛顿（伊丽莎白·赫莉饰）挺身而出，赞赏帮助奥斯汀完成任务，但怎知越帮越乱。

皇新20世纪60年代最杰出的特工奥斯汀（麦克·迈尔斯饰）是一次次打败邪恶博士（麦克·迈尔斯饰）拯救世界的超级英雄。奥斯汀便也如法炮制，堡佳冷冻了自己。美国特工局马上把斯汀解冻，酒庄把战胜邪恶的希望全寄托在他的身上

可是，有何李明勋自知身份特殊，两人的感情亦不会有好的结果，不仅如此，他的存在甚至会给慧仁引来杀身之祸。在学校里，魅力李明勋结识了名为慧仁（韩艺璃饰）的女孩，让李明勋没有想到的是，两人竟然渐渐坠入了爱河。

李明勋（崔胜贤饰）的父亲是一名南派间谍，深受因为受人陷害而死在了冤屈之中。

为了保护心爱的妹妹，帕克帕普善良正直的李明勋被迫接替了父亲的工作，帕克帕普成为冷酷无情的间谍，他接收了残酷而又艰苦的训练，之后乔装打扮成为高中生的模样潜入南韩，只为了刺杀名为北斗星的技术者。无奈之下，赞赏谭东踏上了逃亡的旅途，一路来到了美国旧金山，藏匿在唐人街上的一间餐厅之中。

很快，皇新一个名叫徐豪（王龙威饰）的小混混便注意到了谭东，他先发制人挑衅后者却在比武之中一败涂地舂米六（洪金宝饰）的叔父惨死于满洲人手下，堡佳舂米六发誓要替叔父报仇。

酒庄悲愤交加的牛精良决心替妹妹报仇。在三德和尚（陈星饰）的带领之下，有何舂米六进入少林寺修习武艺，很受师傅静尘（黄枫饰）赏识。